本美术片为剪纸片。　　森林里，一群小动物即将开始捉迷藏的游戏，大伙藏好后，乌龟开始找，可是怎么也找不到，树上蹦来蹦去的小猴嫌它太笨，捣起乱来，游戏不得不停止。大伙埋怨小猴，并要它代替乌龟来找，自认为很聪明的小猴满不在…

经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。得知葫芦山争斗的始末，青蛇精…

地主刘黑天家的小长工小亮用柴刀刻了一只小木鸟，正在得意地欣赏时，刘黑天手舞皮鞭朝他打来。小亮被打得遍体鳞伤，手上的鲜血流进木鸟嘴里。被血染红了的木鸟，突然眼睛放亮，展翅飞了起来。木鸟用翅膀在小亮的伤口上轻轻一扫，小亮的伤…

经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。

在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人间，它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只要满一万年，它们就会被葫芦化去。然而天运使然，就在九千九百九十九年之际，一只穿山甲无…

葫芦兄弟动画片讲述了：七个葫芦娃智斗妖精的故事。传说葫芦山里关着蝎子精和蛇精。一只穿山甲不小心打穿了山洞，两个妖精逃了出来，从此百姓遭难。穿山甲急忙去告诉一个老汉，只有种出七色葫芦，才能消灭这两个妖精……

有一老头蹲在西瓜田里偷吃西瓜,恰巧碰到品性不良的公子正调戏一位手抱襁褓要前往探望家母的年轻妇人,于是老头上前阻止.未料在 威胁利诱之下...

在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人间，它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只要满一万年，它们就会被葫芦化去。然而天运使然，就在九千九百九十九年之际，一只穿山甲无…